Depot im Versicherungsmantel -
Die Portfoliostrategie III
Das Portfolio mit den höchstmöglichen Renditen
mit gleichzeitiger Sicherheitskomponente
Das Portfolio hat das Ziel, höchstmögliche Renditen auf Basis des persönlichen Anlegerprofils am Kapitalmarkt zu erzielen. Dabei legen wir sehr viel Wert auf niedrige Kosten, steuerliche Optimierung und sichere Verzinsung. Zusätzlich wir das Geld auf mindestens 5.000 Titel weltweit gestreut. Als Sicherheitskomponente nutzen wir den Deckungsstock von Lebensversicherungen (Multi-Asset Fonds mit garantierter Verzinsung).
Im nächsten Schritt wird das Portfolio auf die jeweilige persönliche Risikostruktur angepasst, um die erwarteten Wertschwankungen zu minimieren. Wir nutzen dabei die Beimischung von einem Deckungsstock deutscher Lebensversicherung, um die individuelle Risikostruktur darzustellen.
Depot im Versicherungsmantel
Zielgruppe
Eine Anlage für jedes Ziel
Das Lieblingsmakler Welt-Portfolio im Versicherungsmantel ist für den kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Anleger geeignet. Es eignet sich hervorragend als Festgeldersatzprodukt, zum Vermögensaufbau und auch zur Altersvorsorge. Das Portfolio gibt es in sechs Risikoklassen. Der Risikoanteil bewegt sich zwischen 20 und 100 %. Die kurzfristige Rendite beträgt 2 – 4 %. Die langfristige Rendite liegt je nach Risikoprofil zwischen 4 und 9 % jährlich.
Die wichtigsten Eckdaten
Bereich | Detail |
|---|---|
Strategie | weltweiter Ansatz |
Risikoklasse | 1 – 6 ( sicher bis spekulativ) |
Anlageklassen | Aktien und Deckungsstock von deutschen Lebensversicherungen |
Produkte | Depot im Versicherungsmantel |
Anzahl Titel | min. 5.000 |
Kosten | ca. 0,35 – 0,5 % TER |
Mindestanlage | 15.000 € |
Sparplanfähig | |
Selbstentscheider | |
steuerlich optimierbar | |
Anlagehorizont | 2 – 10 Jahre |
Anlageziel | Kurzfristige Anlage, Mittelfristige und langfristige Anlage sowie Altersvorsorge |
geschätze Rendite | 2 – 9 % p.a. je nach Risikoklasse und Laufzeit |
Ja, ich möchte investieren.
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Gern bin ich als erster Ansprechpartner persönlich für
Dich da. Ruf mich gern Montag bis Donnerstag von
09:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr an.
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Herzlichst,
Robert Peukert
